Две короткие истории в жанре арт-хаус о приключениях котов в окрестностях Владивостока.
Проект удостоен номинации "За лучшую режиссерскую работу" на мульт-фестивале "Мой любимый город - Владивосток", который проходил во время третьей смены Роболагеря.
В проекте использованы 11 спрайтов и 7 сцен.